定年で教授職を退いた首藤(佐分利信)の娘美仁子(池内淳子)は、元父の教え子で現在助手として大学で働く三田村(山下洵二)に昔から想いを寄せている。三田村も大学時代より美仁子を想っているがはっきりとは言えないでいるうちに、下宿先の娘の千賀子(峯京子)…

渡世の義理から自分の属する浜野組の叔父貴分を刺し殺した寺田(渡哲也)は、懲罰として自分の組を解散させられ長野、上諏訪にシマを持つ中桐(佐藤慶)の元に預かりの身となる。渡世の義理を重んじ寺田の男気を知る中桐は寺田の懲罰会議の際唯一厳罰に反対した…